券商中國
李穎超
2025-07-03 20:36
近日，金融監(jiān)管總局官網公布批文，批復陽光資產投資設立私募證券基金管理公司。
陽光資產獲批私募基金公司
批文顯示，金融監(jiān)管總局批準同意陽光資產運用自有資金1000萬元，全資設立陽光恒益私募基金管理有限公司（下稱“陽光恒益”）。
金融監(jiān)管總局對陽光資產提出相關要求：在投資陽光恒益及其后續(xù)經營管理過程中，應當嚴格遵守相關法律法規(guī)，建立并完善與陽光恒益私募基金管理有限公司的風險隔離、關聯交易管理等制度，切實防范風險傳遞和利益沖突。應當有效履行股東職責，督促陽光恒益建立健全公司治理，持續(xù)完善內部控制和風險管理機制。
陽光資產為陽光保險（06963.HK）旗下資管公司。5月16日，陽光保險曾公告，董事會當日審議通過，子公司陽光資產擬發(fā)起設立全資子公司陽光恒益作為基金管理人，并由陽光恒益發(fā)起設立陽光和遠私募證券投資基金（下稱“陽光和遠基金”，暫定名，以備案為準），子公司陽光人壽擬出資200億元投資該基金，占基金發(fā)售份額的100%。
陽光和遠基金是險資長期投資試點基金，為契約型開放式基金，屬于權益類私募證券投資基金，投資目標是在控制風險的前提下，實現基金資產的長期保值增值。
其權益類資產投資范圍為滬深300指數成份股、恒生港股通指數成份股、相關指數ETF和指數型基金，投資方式包括但不限于連續(xù)競價、認購非公開發(fā)行股票、大宗交易、協議轉讓等。
基金存續(xù)期間為，自基金成立之日起10年；在變更手續(xù)后，存續(xù)期限可以相應延長或提前終止。
陽光保險在公告中稱，該試點基金專注于長期權益投資，有助于拓展本公司資金參與資本市場的廣度和深度，實現與資本市場的良性互動、共同發(fā)展，充分發(fā)揮了保險資金作為長期資金耐心資本的優(yōu)勢，有利于資本市場穩(wěn)定長期健康發(fā)展。同時，有助于降低權益資產市值波動對本公司凈利潤的影響，提升本公司投資資本市場的能力。
已有五家險資系私募獲批
陽光恒益是目前獲批的第五家險資系私募證券基金公司。此前已獲批的包括：中國人壽和新華保險聯合設立的鴻鵠志遠（上海）私募證券投資基金有限公司；泰康資產獲批投資設立泰康穩(wěn)行（武漢）私募基金管理有限公司；太保資產獲批投資設立太保致遠（上海）私募基金管理有限公司；平安資管獲批投資設立恒毅持盈（深圳）私募基金管理有限公司。
目前，泰康穩(wěn)行已開啟投資，太保致遠（上海）私募基金管理有限公司已在基金業(yè)協會備案；恒毅持盈（深圳）私募基金管理有限公司完成工商登記，將向平安人壽定向發(fā)行契約型私募證券投資基金，首期基金規(guī)模300億元。
保險資金通過私募證券投資基金投向二級市場股票并長期持有，是近兩年正在試點的險資長期投資方式，目前累計獲批試點金額2220億元。其中，首批試點的500億元鴻鵠基金一期已悉數投資落地，第二批試點機構獲批金額1120億元、第三批試點600億元，均在推進中。
排版：劉珺宇
校對：呂久彪
