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芯片行業(yè)，傳出兩則大消息！

據(jù)最新消息，臺(tái)積電5月13日核準(zhǔn)約152億美元的資本預(yù)算，用于建置先進(jìn)制程產(chǎn)能等。而在此前一天，有媒體報(bào)道稱，臺(tái)積電在美國(guó)的三座新廠產(chǎn)能已被蘋果、英偉達(dá)、AMD等大廠預(yù)訂一空。受該消息刺激，臺(tái)積電美股周一大漲近6%，創(chuàng)2個(gè)多月新高。

今日還有消息稱，美國(guó)擬向沙特進(jìn)一步開放AI芯片，可能使阿聯(lián)酋人工智能領(lǐng)軍企業(yè)G42和沙特人工智能公司Humain能夠使用美國(guó)制造的人工智能芯片。上述消息傳開后，周二美股盤前，英偉達(dá)和AMD的股價(jià)均由跌轉(zhuǎn)漲。此前一天，英偉達(dá)、AMD股價(jià)均大漲超5%。

臺(tái)積電核準(zhǔn)152億美元資本預(yù)算

5月13日，臺(tái)積電召開董事會(huì)，決議核準(zhǔn)2025年第一季度營(yíng)業(yè)報(bào)告書及財(cái)務(wù)報(bào)表，其中，第一季度合并營(yíng)收約8392.5億新臺(tái)幣，稅后純益約3615.6億新臺(tái)幣，每股盈余為新臺(tái)幣13.94元。此外，董事會(huì)核準(zhǔn)配發(fā)2025年第一季度每股現(xiàn)金股利新臺(tái)幣5元。

臺(tái)積電表示，為了基于市場(chǎng)需求預(yù)測(cè)及技術(shù)開發(fā)藍(lán)圖所制定的長(zhǎng)期產(chǎn)能規(guī)劃，公司董事會(huì)核準(zhǔn)資本預(yù)算約152億美元（折合人民幣約1100億元），內(nèi)容包括：建置先進(jìn)制程產(chǎn)能；建置先進(jìn)封裝、成熟及/或特殊制程產(chǎn)能；廠房興建及廠務(wù)設(shè)施工程。

此外，臺(tái)積電核準(zhǔn)出售公司機(jī)器設(shè)備予關(guān)聯(lián)企業(yè)之子公司VSMC（VisionPower Semiconductor Manufacturing Company Pte Ltd），總價(jià)預(yù)估介于7100萬(wàn)美元至7300萬(wàn)美元。

幾天之前，臺(tái)積電公布的運(yùn)營(yíng)數(shù)據(jù)顯示，4月合并營(yíng)收達(dá)到3495.67億新臺(tái)幣，環(huán)比增加22.2%，同比增加48.1%。1—4月，公司營(yíng)收約為11888億新臺(tái)幣，同比增加43.5%。

另外，5月12日，有媒體報(bào)道稱，臺(tái)積電美國(guó)新廠頻頻傳出生產(chǎn)良率捷報(bào)，促使美系客戶詢問(wèn)下單意愿攀升，不僅美國(guó)新廠的第三廠提早動(dòng)土，后續(xù)將開出的三座新廠產(chǎn)能已陸續(xù)被客戶預(yù)訂一空。蘋果、英偉達(dá)、AMD、高通、博通等美國(guó)大廠紛紛提前鎖定臺(tái)積電美國(guó)廠的產(chǎn)能。

從產(chǎn)品周期角度看，交銀國(guó)際認(rèn)為，臺(tái)積電新產(chǎn)品單價(jià)打破之前上市后逐漸下滑的趨勢(shì)，公司對(duì)于半導(dǎo)體設(shè)計(jì)廠商客戶的議價(jià)能力或在增強(qiáng)，3納米工藝芯片或不會(huì)在2納米上市前后降價(jià)，這主要因?yàn)椋?.臺(tái)積電在先進(jìn)制程領(lǐng)域競(jìng)爭(zhēng)中脫穎而出，優(yōu)勢(shì)明顯；2.新制程工藝能耗性能提升，適應(yīng)新應(yīng)用節(jié)能需求；3.Chiplet等新技術(shù)降低先進(jìn)制程的門檻，延續(xù)了下游對(duì)先進(jìn)制程工藝產(chǎn)品的需求。

從全球先進(jìn)制程的供需關(guān)系看，人工智能的興起幫助臺(tái)積電加速走出2023年前后的周期底部。之前以智能手機(jī)為主導(dǎo)的先進(jìn)制程需求正轉(zhuǎn)化為手機(jī)和高性能計(jì)算需求競(jìng)爭(zhēng)供給的格局。全球先進(jìn)制程芯片或進(jìn)入一個(gè)長(zhǎng)于之前周期的上行周期，而作為全球高端智能手機(jī)芯片和人工智能加速芯片的主要甚至唯一供應(yīng)商，臺(tái)積電或進(jìn)一步受益。交銀國(guó)際指出，關(guān)稅政策對(duì)于臺(tái)積電影響有限，在先進(jìn)制程供不應(yīng)求的條件下，即便終端產(chǎn)品被加征關(guān)稅，客戶對(duì)先進(jìn)制程的需求或不會(huì)改變。

上述券商指出，臺(tái)積電在先進(jìn)制程和先進(jìn)封裝技術(shù)上的優(yōu)勢(shì)或在擴(kuò)大，預(yù)測(cè)2納米制程2025年、2026年分別貢獻(xiàn)5%、12%的收入。在生成式人工智能計(jì)算加速芯片的高需求下，先進(jìn)封裝的優(yōu)勢(shì)或?qū)椭_(tái)積電提升總體的護(hù)城河。考慮到先進(jìn)制程需求處于上行周期，臺(tái)積電美股當(dāng)前估值具有吸引力。

美國(guó)擬向沙特進(jìn)一步開放AI芯片

據(jù)彭博社報(bào)道，知情人士透露，特朗普政府正準(zhǔn)備宣布一項(xiàng)協(xié)議，允許沙特更多地獲得先進(jìn)半導(dǎo)體，為該海灣國(guó)家擴(kuò)大數(shù)據(jù)中心容量鋪平道路。

報(bào)道稱，上述協(xié)議將增強(qiáng)沙特從英偉達(dá)和AMD公司等企業(yè)采購(gòu)芯片的能力，這些企業(yè)被視為訓(xùn)練和運(yùn)行人工智能模型的行業(yè)標(biāo)桿。美國(guó)總統(tǒng)特朗普周二開啟中東之行，他可能最早于本周宣布該協(xié)議。不過(guò)，盡管兩國(guó)政府已達(dá)成初步協(xié)議，但仍在就若干關(guān)鍵細(xì)節(jié)進(jìn)行磋商。知情人士表示，正在討論的一項(xiàng)條款將允許美國(guó)政府控制對(duì)使用美國(guó)芯片的數(shù)據(jù)中心的訪問(wèn)，目前尚不清楚在什么條件下或向誰(shuí)授予訪問(wèn)權(quán)限。

上述協(xié)議是特朗普政府官員正在談判的兩項(xiàng)主要人工智能芯片協(xié)議之一，他們正準(zhǔn)備重寫美國(guó)在全球范圍內(nèi)出口先進(jìn)芯片的規(guī)則。報(bào)道稱，特朗普可能會(huì)在訪問(wèn)晚些時(shí)候宣布與阿聯(lián)酋的第二項(xiàng)協(xié)議。這些交易表明，特朗普比拜登更愿意看到美國(guó)的先進(jìn)技術(shù)運(yùn)往海灣地區(qū)，他在該地區(qū)也擁有重大的商業(yè)利益，當(dāng)?shù)刂鳈?quán)財(cái)富基金也承諾在美國(guó)進(jìn)行大量投資。

日前，《紐約時(shí)報(bào)》也報(bào)道稱，消息人士透露，美國(guó)政府正在考慮一項(xiàng)協(xié)議，擬向阿聯(lián)酋人工智能公司G42提供數(shù)十萬(wàn)枚美國(guó)設(shè)計(jì)的人工智能芯片，這筆交易可能在本周完成。報(bào)道稱，特朗普政府為強(qiáng)化與中東地區(qū)的關(guān)系，已同意直接與中東官員達(dá)成人工智能芯片交易。白宮人工智能和加密貨幣事務(wù)負(fù)責(zé)人戴維·薩克斯正在與G42公司及阿聯(lián)酋官員進(jìn)行談判，推動(dòng)一項(xiàng)允許該公司在有限監(jiān)管下獲取美國(guó)芯片的協(xié)議，其中部分芯片將用于G42與美國(guó)公司OpenAI的合作項(xiàng)目，其余的則直接提供給G42。

報(bào)道還稱，特朗普政府預(yù)計(jì)本周還將宣布與沙特達(dá)成協(xié)議，允許沙特政府及其新成立的人工智能公司Humain獲取數(shù)萬(wàn)枚半導(dǎo)體芯片，并獲得英偉達(dá)及其競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手超威半導(dǎo)體（AMD）的技術(shù)支持。

校對(duì)：冉燕青???