證券時報網(wǎng)
康殷
2025-05-15 21:37
隨著一季度償付能力報告陸續(xù)出爐，各家財險公司的車均保費浮出水面。
據(jù)《國際金融報》記者不完全統(tǒng)計，截至5月14日，共有65家財險公司披露了今年一季度的車均保費數(shù)據(jù)，最高的達5600元，最低僅608.17元。
在業(yè)內(nèi)人士看來，車險市場競爭激烈，尤其是對中小險企來說，為了擴大市場份額，一些公司可能會降低保費以吸引更多客戶。這種做法在短期內(nèi)可能會導致保費下降，但長期來看，如果缺乏有效的成本控制和風險管理，將持續(xù)引發(fā)惡性的價格競爭。
集中在1000元至3000元
車險市場素來是財險公司的必爭之地。金融監(jiān)管總局披露的數(shù)據(jù)顯示，今年一季度，財險公司實現(xiàn)原保險保費收入5155億元。其中，車險保費收入為2234億元，占比高達43.3%。
從車均保費來看，已披露相關數(shù)據(jù)的65家財險公司中，大部分公司的車均保費集中在1000元至3000元區(qū)間。具體而言，有37家公司的車均保費在1000元至2000元之間，還有15家公司在2000元至3000元之間。
另外，車均保費在3000元以上的有7家，分別是眾誠保險、中銀保險、京東安聯(lián)財險、國泰財險、比亞迪財險、日本財險、現(xiàn)代財險，對應車均保費分別為3070.87元、3276.31元、4125元、4244元、4300元、4556.09元、5600元。
車均保費在1000元以下的有6家，分別是鑫安汽車保險、都邦保險、安盟保險、中煤財險、眾安保險、華農(nóng)保險，對應車均保費分別為608.17元、890元、900元、900元、923.03元、987.52元。
需要注意的是，財險行業(yè)的馬太效應一直較為顯著。今年一季度，“老三家”（人保財險、平安產(chǎn)險和太保產(chǎn)險）分別實現(xiàn)保費收入1816.75億元、852.83億元、633.16億元，合計占行業(yè)總保費收入的比例超過六成。
雖然頭部險企穩(wěn)穩(wěn)占據(jù)了絕大部分的市場份額，但其車均保費并不低。今年一季度，人保財險、平安產(chǎn)險、太保產(chǎn)險車均保費分別為2463.26元、2817元、2721元。不難發(fā)現(xiàn)，一些中小財險公司的車均保費反而更低。
對此，中國金融智庫特邀研究員余豐慧在接受《國際金融報》記者采訪時指出，一家險企的車均保費受到多種因素的影響，包括但不限于車輛類型、駕駛?cè)四挲g和駕齡、理賠記錄、保險產(chǎn)品種類及覆蓋范圍等。
在余豐慧看來，中小險企車均保費較低的原因主要有兩個方面：一方面，為了吸引客戶和市場份額，中小險企可能會提供更具競爭力的價格；另一方面，由于規(guī)模較小，它們可能更傾向于服務風險評估較好的特定客戶群體或車輛類型，從而整體降低了平均保費。
“市場競爭狀況是影響車均保費的重要因素之一。”中國城市專家智庫委員會常務副秘書長林先平告訴記者，中小險企車均保費較低的原因主要是由于其規(guī)模較小，運營成本相對較低，同時市場競爭激烈，為了吸引更多的客戶，中小險企可能會采取降低保費的方式來提高市場份額。此外，中小險企也可能在車險產(chǎn)品設計和定價上更加靈活，以適應市場需求。
而中小險企要想在車險市場實現(xiàn)突圍，余豐慧認為，可以采取以下策略：一是專注于細分市場，提供定制化的產(chǎn)品和服務，滿足特定客戶群體的需求；二是利用技術(shù)創(chuàng)新，比如大數(shù)據(jù)分析、人工智能等技術(shù)，來優(yōu)化定價模型和提高風險管理能力；三是加強合作，通過與其他企業(yè)或平臺合作，擴大自己的服務網(wǎng)絡和資源池。
新能源車險高價困局如何破
近年來，我國新能源汽車市場表現(xiàn)出強勁增長勢頭。中汽協(xié)數(shù)據(jù)顯示，截至2024年底，全國新能源汽車保有量達3140萬輛，占汽車總量的8.9%。
相應的，新能源車險保費規(guī)模也呈快速增長之勢。據(jù)中國精算師協(xié)會和中國銀保信統(tǒng)計，2024年，我國新能源車險保費收入首次突破千億大關，達1409億元。“新能源車險已成為車險增長主要推動力，預計2030年新能源車險保費接近5000億元，占整體車險保費比重達38%。”交銀國際研究報告稱。
不過，新能源車險“車主喊貴，險企喊虧”的矛盾依然存在。金融監(jiān)管總局數(shù)據(jù)顯示，2023年，我國新能源汽車車均保費為4395元，比燃油車高出63%。扣除車齡等因素，新能源新車保費仍比燃油車新車高約10%。
今年一季度，車均保費最高的現(xiàn)代財險，就聚焦于新能源網(wǎng)約車車險這一垂直細分市場；受到業(yè)內(nèi)廣泛關注的比亞迪財險一季度車均保費為4300元，在財險公司中也居于高位。
由于新能源汽車階段性地出現(xiàn)出險率和維修成本較高、部分車型保險風險與價格不匹配、少數(shù)車輛投保不暢、部分車型保費較高、新能源車險經(jīng)營持續(xù)虧損等現(xiàn)象，今年1月，金融監(jiān)管總局等四部門聯(lián)合印發(fā)《關于深化改革加強監(jiān)管促進新能源車險高質(zhì)量發(fā)展的指導意見》，涉及合理降低新能源汽車維修使用成本、創(chuàng)新優(yōu)化新能源車險供給、提升新能源車險經(jīng)營管理水平、加強新能源車險監(jiān)管、強化支撐保障等多個方面。
方正證券研究所所長助理、金融行業(yè)首席分析師許旖珊認為，當前新能源車險綜合成本率超100%，尚處于探索階段。未來，新能源車險綜合成本率有望隨經(jīng)驗數(shù)據(jù)積累，以及成本的進一步優(yōu)化，逐漸控制在100%以內(nèi)。
展望未來，余豐慧指出，隨著科技進步和市場競爭加劇，車險價格的發(fā)展趨勢將更加傾向于個性化定價。即根據(jù)每位客戶的實際風險狀況進行精準定價，這不僅能夠更好地反映風險的真實成本，也為消費者提供了更多的選擇空間。同時，隨著新能源汽車市場不斷擴大，針對新能源汽車特性的新型保險產(chǎn)品也將不斷涌現(xiàn)，有望進一步推動整個行業(yè)的變革和發(fā)展。
“隨著技術(shù)進步和市場競爭加劇，車險價格可能會進一步下降。”林先平強調(diào)，一方面，保險公司會更加注重風險控制和精算定價，以實現(xiàn)更合理的保費水平；另一方面，消費者對車險的需求和期望會不斷提高，保險公司需要提供更多元化、個性化的保險產(chǎn)品以滿足市場需求。此外，監(jiān)管政策也會對車險價格產(chǎn)生影響，促進市場的公平競爭和可持續(xù)發(fā)展。
中信建投非銀金融與前瞻研究首席分析師趙然認為，車險綜改“降價、增保、提質(zhì)”的階段性目標已經(jīng)基本實現(xiàn)，目前在經(jīng)營成本的剛性約束下，車均保費進一步下行空間不大，且在車險“報行合一”新規(guī)實施、行業(yè)監(jiān)管加強后，中小險企費用競爭空間有限，未來車險市場或?qū)⒂瓉砥椒€(wěn)發(fā)展，從而有利于頭部險企憑借自身強大的品牌效應和精細化定價能力實現(xiàn)市場占有率的提升，行業(yè)馬太效應將進一步凸顯。
