證券時報網
池北源
2025-05-15 20:09
恒瑞醫藥5月15日早間發布公告稱，公司正式啟動H股全球公開發售，計劃發行約2.25億股H股（假設超額配售權及發售量調整權未行使），其中，香港公開發售占比為5.5%，國際配售占比為94.5%，發行價區間定為每股41.45港元～44.05港元。
如果全額行使超額配售權及發售量調整權，恒瑞醫藥此次發行H股最高可達2.97億股，最高募資額可達130.8億港元。這意味著此次恒瑞醫藥募資額將成為近五年港股醫藥企業IPO最高募資額。
恒瑞醫藥H股香港公開發售將于5月20日結束，預計于5月22日前（含當日）確定最終發行價，最快或于5月23日正式登陸港交所主板，實現“A+H”兩地上市。此次發行由摩根士丹利、花旗及華泰國際擔任聯席保薦人。
恒瑞醫藥此次IPO的基石投資者吸引了眾多國際知名投資機構的關注與參與，包括新加坡政府投資公司（GIC）、景順（Invesco）、瑞銀全球資產管理集團（UBS-GAM）、高瓴資本、博裕資本等。
據悉，恒瑞醫藥基石投資者按發售價認購或促使其指定實體認購可購入的若干數目的發售股份，以發行價中端計算，總金額逾41億港元（約5.33億美元），認購金額占比達發行規模的43.04%（假設超額配售權及發售量調整權未行使）。
在業內人士看來，赴香港上市是恒瑞醫藥出海戰略的關鍵一步。首先，香港資本市場的國際投資者基礎廣泛，有助于提升公司在全球醫藥行業的品牌影響力；其次，此次港股上市可進一步優化資本結構并開拓新的融資渠道，為公司多元化融資提供助力；最后，赴港上市有助于公司拓展海外業務和國際研發合作，增強國際布局，進一步實現海外市場的突破，提升公司的全球競爭力。
數據顯示，2024年，恒瑞醫藥的海外收入占比僅為2.56%，百濟神州的海外收入占比則高達62.85%。
5月15日早盤，恒瑞醫藥股價平開，截至記者發稿，公司股價為52.99元，微漲0.17%。
