證券時報網
嚴翠
2025-05-08 19:59
金帝石油對ST新潮(600777)發起的要約收購以失敗告終，而接受伊泰B股要約收購的股份數量在近期呈快速增長態勢，A股市場首例競爭性要約收購案的走向逐漸明晰。
金帝石油要約失敗
ST新潮5月8日晚間披露浙江金帝石油勘探開發有限公司（簡稱“金帝石油”）要約收購公司股份的結果，在本次要約收購期限內，預受要約的股東賬戶總數僅為579戶，預受要約股份總數共計為963.2萬股，占公司目前股份總數的0.14%。這意味著預受要約的股份數量未達到金帝石油要約收購生效條件要求的數量，本次要約收購自始不生效。
回顧前情，金帝石油于4月3日向ST新潮全體股東發起部分要約，要約收購股份數量為13.6億股，占上市公司總股本的20.00%，要約收購的價格為3.10元/股。
本次要約收購生效條件系在4月8日起至5月7日期間,預受要約的ST新潮股票申報數量達到5.44億股，即占ST新潮股份總數的8.00%，否則本次要約收購自始不生效，從最終結果來看，金帝石油本次要約收購結果與生效目標相去甚遠。
根據交易所披露數據，金帝石油本次要約收購走向失敗的轉折日是4月18日。在此之前，預受要約的股份數量基本保持增勢，至4月18日累計預受要約的股份數量達1.83億股。但是在后一交易日，大批股東撤回預受要約，預受要約股份數量斷崖式下降至3815.4萬股。
4月18日這一天，伊泰B股向ST新潮股東發出要約收購報告書正式入局，以更高的要約收購價格發起收購。在此之后兩個交易日，ST新潮股價迅速沖破了金帝石油的要約收購價格，從此時開始金帝石油要約收購的失敗結局已經隱隱浮現。
伊泰B股收購加速推進
新入局方伊泰B股提供的要約收購價格為3.40元/股，預定要約收購34.68億股，占上市公司總股本的51%，收購所需最高資金總額為117.92億元。而伊泰B股的要約收購的生效條件為，預受要約股票數量不低于19億股，占ST新潮股份總數的28.00%。
伊泰B股發起的要約收購已于4月23日啟動，將至5月22日截止。根據上交所披露，截至昨日，已有13.57億股股份預受伊泰B股要約。五一假期前后，預受要約的股東數量激增，在4月28日累計預受要約股份數量尚僅6867.35萬股。如今金帝石油要約失敗，或進一步加速伊泰B股要約收購進度。
值得注意的是，目前ST新潮的股價表現以及未能按期披露定期報告的情況，或將對本次要約成功構成一定風險。股價表現方面，要約收購事項公告以來ST新潮股價持續上漲，截至4月30日收盤，股價已達3.21元/股，接近要約收購價格3.40元/股。同時，因無法在法定期限內披露定期報告，ST新潮目前已進入停牌狀態，并因此被證監會立案。
對此，伊泰B股昨日表示，本次要約收購不以ST新潮是否能夠按期披露定期報告作為生效條件。該公司同時提示，若ST新潮二級市場價格進一步上漲，可能會出現ST新潮二級市場價格高于要約收購價格，進而導致本次要約收購的預受股份數量無法達到生效條件約定數量從而自始不生效的情形。
據了解，截至4月18日，伊泰B股已經將本次要約收購所需的最高資金，即117.92億元，存入中登公司上海分公司指定賬戶，作為本次要約收購的履約保證金。伊泰B股明確，公司進行本次要約收購的資金全部來源于自有資金。
