證券時報
陳霞昌
2025-05-02 21:11
全線飆漲。
今日，港股全線飆漲，恒生科技指數(shù)一度大漲超3%，科技巨頭集體走強。富時中國A50指數(shù)期貨亦直線拉升，截至11點左右，漲幅擴大至0.87%。消息面上，商務部新聞發(fā)言人表示，美方近期通過相關方面多次主動向中方傳遞信息，希望與中方談起來。對此，中方正在進行評估。
另有分析稱，隨著美股科技巨頭的最新財報出爐，市場對AI需求增長的擔憂得到了緩解，是港股科技股走強的原因之一。摩根士丹利在最新的報告中表示，微軟、Meta兩家公司的資本支出顯示出對AI產品的需求依舊旺盛。
全線大漲
5月2日，港股正常開市交易，主要指數(shù)全線走強，恒生科技指數(shù)一度大漲超3%，截至11點，恒生指數(shù)漲1.11%，國企指數(shù)漲1.2%，恒生科技指數(shù)漲2.47%。
小鵬汽車、地平線機器人大漲超6%，小米集團、金山軟件大漲超4%，阿里巴巴漲超3%，騰訊控股、京東漲超2%。
蘋果概念股集體大漲，榮陽實業(yè)漲超6%，舜宇光學科技、偉仕佳杰漲超4%，丘鈦科技、比亞迪電子等跟漲。
富時中國A50指數(shù)期貨直線拉升，截至11點左右，漲幅擴大至0.87%。
今日早盤，亞太市場總體表現(xiàn)強勢，日股高開高走，日經(jīng)225指數(shù)盤中一度大漲超1%；韓國股市盤初探底，隨后震蕩拉升，韓國KOSPI指數(shù)翻紅。
與此同時，美股主要股指期貨盤中亦集體拉升翻紅，截至11點，道指期貨漲0.92%，標普500指數(shù)期貨漲0.79%，納斯達克100指數(shù)期貨漲0.48%。
消息面上，今日，商務部新聞發(fā)言人就中美經(jīng)貿對話磋商情況答記者問。商務部新聞發(fā)言人表示，中方注意到美方高層多次表態(tài)，表示愿與中方就關稅問題進行談判。同時，美方近期通過相關方面多次主動向中方傳遞信息，希望與中方談起來。對此，中方正在進行評估。
中方立場始終如一，打，奉陪到底；談，大門敞開。關稅戰(zhàn)、貿易戰(zhàn)是由美方單方發(fā)起的，美方想談就應拿出談的誠意，要在糾正錯誤做法、取消單邊加征關稅等問題上做好準備，拿出行動。我們注意到，美方近期不斷就調整關稅措施放風。中方想要強調的是，任何可能的對話、會談中，如果美方不糾正錯誤的單邊關稅措施，則說明美方完全沒有誠意，且會進一步損害雙方互信。說一套、做一套，甚至試圖以談為幌子，搞脅迫訛詐，在中方這里是行不通的。
美股財報季的指引
有分析稱，隨著美股科技巨頭的最新財報出爐，市場對人工智能（AI）需求增長的擔憂得到了緩解，是港股AI、半導體等科技股走強的原因之一。
當?shù)貢r間5月1日，蘋果公司CEO蒂姆·庫克在財報電話會議上表示，對公司人工智能（AI）和大語言模型（LLM）的發(fā)展路線圖感到興奮。此番表態(tài)顯示了蘋果在AI領域的長期戰(zhàn)略信心，盡管具體細節(jié)尚未披露，但外界預期蘋果將在未來推出更多與AI相關的產品和服務，進一步推動技術革新和用戶體驗提升。
摩根士丹利在最新的報告中表示，將臺積電列為首選股票，微軟、Meta兩家公司的資本支出顯示出對AI產品的需求依舊旺盛，印證了該公司的光明前景。
在AI需求方面，摩根士丹利表示，投資者近期對臺積電先進CoWoS封裝技術訂單削減的擔憂似乎被夸大了。
華泰證券也在近期研報中表示，半導體設備景氣度加速向上，全球范圍內，300mm（12寸）晶圓廠設備支出主要是由半導體晶圓廠的區(qū)域化以及數(shù)據(jù)中心和邊緣設備中使用的AI芯片需求不斷增長推動的。
微軟公司公布的最新財報顯示，云部門擴張助力公司銷售和利潤超出預期，總營收增長13%，達701億美元，調整后每股收益3.46美元。Azure云業(yè)務收入增長33%，超出預期。
在財報電話會議中，微軟首席財務官艾米·胡德（Amy Hood）表示：“AI需求超預期或致6月后產能緊張。原本希望在第四季度末實現(xiàn)供需平衡，但我們確實看到需求在整個季度內增長，所以在年底時我們會有些供應短缺和緊張。”
與此同時，微軟在人工智能基礎設施方面的投入持續(xù)加碼。本季度資本支出達到167.5億美元，較去年同期增長近53%，高于Visible Alpha分析師預期的163.7億美元。
另外，Meta也將全年資本支出的范圍從600億至650億美元之間上調到640億美元至720億美元之間，主要用于生成式AI以及核心業(yè)務方面的投資。
財報表示，本次資本支出預期上調“反映了公司為支持AI工作而對數(shù)據(jù)中心進行的額外投資，以及基礎設施硬件預期成本的增加”。
校對：李凌鋒??????
