券商中國
周樂
2025-02-12 14:09
又有大消息傳來！
2月11日晚間，國家超算互聯網平臺宣布推出“AI生態伙伴加速計劃”，提供3個月DeepSeek API接口免費使用、千萬卡時算力資源池等激勵。據介紹，超算互聯網平臺已上線DeepSeek滿血版的模型鏡像，并為有需求的企業免費開放3個月DeepSeek API接口。
與此同時，DeepSeek的競爭對手OpenAI也有重磅發聲。2月11日在法國巴黎出席人工智能行動峰會的OpenAI首席執行官薩姆·奧爾特曼再次強調“公司不賣”，并表示，“如果馬斯克愿意談”，那么他將“很樂意收購推特（即社交媒體平臺X）”。奧爾特曼還表示，“愿意在人工智能領域與中國合作，并將為此盡最大努力，因為這很重要?！?/p>
值得注意的是，競爭環境似乎正在形成。據The Information周二報道，蘋果和阿里巴巴將為中國iPhone用戶開發AI功能。此前，蘋果一度有意百度，亦傳出過DeepSeek的消息。分析認為，一個競爭的環境，對行業發展的意義更大。
三大重磅
人工智能又有三大重磅傳來，一個競爭的格局似乎正在形成。
2月11日晚間，國家超算互聯網平臺宣布推出“AI生態伙伴加速計劃”，提供3個月DeepSeek API接口免費使用、千萬卡時算力資源池等激勵。據了解，目前超算互聯網已連接國內14個省的20多家超算和智算中心。目前平臺上已有各類算力商品超6500款，其中AI模型服務近240款，既有DeepSeek、Qwen等國內開源模型，也有Llama、Stable Diffusion、Gemma等國外AI開源模型。
此外，2月11日，國家超算西安中心宣布，國家超算互聯網平臺已上線DeepSeek系列模型，國家超算西安中心作為聯合體成員單位，正與平臺合作開展適配工作，共同打造國產AI大模型的創新算力底座。
國家超算西安中心，被譽為西北地區的“最強大腦”，重點服務先進制造、生物醫藥、地球物理等多個領域。此次適配工作旨在為DeepSeek的AI模型訓練和數據處理提供高性能計算資源，提升應用軟件的運行效率和智能化水平，更好地服務用戶。中心已上線不同版本的DeepSeek模型，用戶可在線體驗開發和部署功能，同時開放AI社區供開發者共享知識。
OpenAI也有消息傳來。2月11日在法國巴黎出席人工智能行動峰會的OpenAI首席執行官薩姆·奧爾特曼表示，“愿意在人工智能領域與中國合作，并將為此盡最大努力，因為這很重要?！監penAI雖然技術領先，但商業化能力卻仍在摸索中。其API主要面向企業用戶，相比之下，中國的AI生態在落地應用上更具規模。從智能客服到AI創作、智能辦公、AI機器人等，中國市場已經跑出了不少 AI變現的成熟案例。
據The Information周二報道，蘋果和阿里巴巴將為中國iPhone用戶開發AI功能。報道援引知情人士稱，蘋果的目標是找到一家能夠根據個人數據理解中國用戶請求的中國合作伙伴。阿里巴巴作為電子商務巨頭，擁有更多的中國消費者個人數據，比如用戶的購物和支付習慣，這是蘋果決定與阿里巴巴合作的原因之一。
進入全面繁榮時代？
開源證券指出，AI從模型到算力、應用，進入全面繁榮時代。
模型端的GPT-4到GPT-4o再到o1-preview，OpenAI開啟AGI時代。同時，以DeepSeek、豆包為代表的國產大模型迅速崛起，有望開啟AI平權時代。
算力端的Microsoft、Google、AWS、Meta四大云服務廠商資本開支增長強勁，英偉達數據中心業務持續高增長，論證了AI算力的旺盛需求。
應用端的AI Agent成為重要的產業風口，國內外巨頭紛紛布局。“大信創”方面，國產軟硬件逐漸邁入“好用”階段，替換節奏有望加速。在外部環境變化以及國家鼓勵科技自立自強的背景下，國產算力、操作系統、數據庫等細分市場迎來黃金發展期。此外，HarmonyOS NEXT發布，開啟智能終端操作系統新紀元。
中信建投則指出，DeepSeek低成本、開源等特性及強大的推理能力有望大力推動國內AI應用及端側AI加速發展。產業鏈上，計算機/傳媒（AI應用）、機器人/電子/智能駕駛（端側AI）、國產算力鏈等板塊有望明顯受益。
那么節奏如何把握？分析認為，基本面未驗證前，短期關鍵跟蹤指標或是DeepSeek的流量；中期而言，若端側AI、應用新產品流量爆發，或企業利潤率改善（基本面驗證期最早關注一季報），且國內AI投入明顯提升，則行情演繹可參考智能手機、電動車，從海外映射到國內產業景氣轉變。
校對：劉榕枝
