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這一概念掀漲停潮!全線爆發!
來源:證券時報網作者:吳永芳2025-02-05 17:11

春節假期后首個交易日,A股高開低走,滬指一度跌近1%;港股亦下挫,兩大股指均跌近1%。

具體來看,三大股指高開低走,深證成指、創業板指午后回落,科創50指數逆市活躍。截至收盤,滬指跌0.65%報3229.49點,深證成指微漲0.08%報10164.22點,創業板指跌0.04%報2062.92點,科創50指數漲2.9%,北證50指數漲1.17%;滬深北三市合計成交13004億元,較此前一個交易日增加逾1700億元。

場內超3400股飄紅,半導體板塊強勢,恒爍股份漲近16%,北京君正漲約14%,中芯國際漲約8%;DeepSeek概念全線爆發,并行科技、優刻得-W、萬興科技等漲停;人形機器人概念再度活躍,美格智能3連板,綠的諧波、豐立智能、軟通動力等漲超10%;食品飲料、酒類股疲弱,三只松鼠跌超10%,好想你跌停,古井貢酒跌超5%,貴州茅臺跌約2%逼近1400元整數關口;銀行、保險板塊均下挫。

值得注意的是,受《哪吒之魔童鬧海》票房超預期提振,光線傳媒強勢漲停。據悉,由光線傳媒主投、發行的動畫電影《哪吒之魔童鬧海》于2025年大年初一上映。據燈塔專業版實時數據,截至2月5日1時,《哪吒之魔童鬧海》票房已突破50億元。

半導體板塊拉升

半導體板塊盤中強勢拉升,截至收盤,安凱微20%漲停,恒爍股份漲近16%,北京君正漲約14%,利揚芯片、杰華特、華海誠科漲超9%,中芯國際漲近8%。

消息面上,有報道稱,面對美國可能加征的芯片關稅及不斷增加的生產成本,臺積電2025年先進制程報價漲幅或將由原本預計的5%—10%調高至15%以上。

機構表示,外部地緣政治對我國半導體的限制有望持續加速本土產業鏈的發展,國產替代或將成為長期趨勢,人工智能、先進制程等前沿科技領域的國產替代較為迫切,本土產業鏈的發展機會較大,建議關注相關領域的投資機會。

華西證券指出,美國禁令不斷加碼,短期對于國產AI算力建設和大模型發展有一定負面影響,但中長期看強化了國產替代邏輯,有助于AI算力芯片行業的國產替代加速。中芯國際代工業務、華為昇騰業務、長江存儲、國內HBM供應鏈有望從中受益。

DeepSeek概念掀漲停潮

DeepSeek概念全線爆發,截至收盤,并行科技30%漲停,優刻得-W、安恒信息、每日互動、萬興科技、拓爾思、青云科技-W等均漲停,昆侖萬維漲近18%。

行業方面,隨著杭州深度求索人工智能公司于2024年12月和2025年1月發布DeepSeek-V3與R1等模型,DeepSeek以高性能、低成本以及開源等特點引發了全球范圍內的廣泛關注與討論。根據Appfigures數據,1月27日,DeepSeek APP登頂美國地區免費APP下載排行榜,超越了ChatGPT。根據AIcpb數據,截至2月4日,DeepSeek日活用戶數超越了2000萬人。

中信證券認為,DeepSeek開源模型的亮眼表現證明了開源模型的發展潛力,同時也體現了部分中國大模型廠商全球領先的實力。在DeepSeek于算力芯片受限的不利因素下,達到OpenAI等頂級模型的水平,是國內AI生態級的突破,有望推動國內廠商的AI技術進步和投入加大,帶動全產業鏈發展。華為昇騰云、騰訊云、阿里云、百度智能云等CSP廠商都陸續地在其云服務平臺上線了DeepSeek的大模型,華為昇騰、海光信息、天數智芯等AI算力芯片廠商也均適配DeepSeek,看好DeepSeek對于國內算力產業鏈的拉動。

食品飲料股下挫

食品飲料盤中走勢疲弱,截至收盤,三只松鼠跌近11%,好想你跌停,甘源食品、良品鋪子跌超9%。

酒類股亦走低,古井貢酒、皇臺酒業跌超5%,迎駕貢酒跌超3%,貴州茅臺跌逾2%逼近1400元整數關口。

國盛證券指出,白酒行業處在基本面逐步筑底、供需格局逐漸好轉的階段;從供給端,行業展現了追求長期良性發展的決心和動作;從需求端,行業呈現出動銷逐漸轉暖的跡象;展望后續,預計2025年“雙春年”有望帶動白酒宴席消費回補,政策發力下整體動銷有望迎來逐步爬升,中長期看行業配置價值凸顯。

校對:王朝全

責任編輯: 高蕊琦
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