證券時報網
趙黎昀
2025-02-05 19:21
信創概念24日盤中走勢強勁，截至發稿，初靈信息、新致軟件、杰創智能、漢得信息、神思電子、思特奇20%漲停，博睿數據、星環科技漲超17%。
天風證券近日指出，專項資金支撐信創2.0加速，2.0階段替換量有望9倍擴容。從節奏看，黨政、行業信創均有望加速。市級以上黨政信創2020年啟動、2022年收尾，2023年開始信創產業進入區縣下沉+行業拓展的2.0階段，且替換路徑從“關鍵環節、部分市場”走向“全產業鏈、全行業”，逐步向內部核心系統深入。從規模看，黨政及重點行業信創PC覆蓋量/用戶基數有望突破6000萬臺，2.0階段的替換量接近1.0階段的9倍。從范圍看，多行業國產化進程有望邊際加速。教育：2024年12月11日，教育部和國家版權局聯合印發《關于做好教育系統軟件正版化工作的通知》，目標在2027年底前完成“操作系統軟件、辦公軟件和殺毒軟件”的正版化（國產化）工作；醫療：上海等省市衛健委要求市級醫院在2025年6月前完成全面信創改造工作。
另外，招投標有望加速。2024年11月29日，上海發布《關于上海市2024年信創臺式計算機、便攜式計算機和服務器框架協議采購項目的征集公告》，涉及臺式計算機、便攜式計算機和服務器采購項目，框架協議采購期限為1年。2025年1月16日，北京市平谷區政務服務和數據管理局本級發布2025年1至12月采購意向，涉及2500臺信創計算機終端，預算金額1200萬元，對應單價4800元/套。
該機構表示，考慮信創招投標有望加速，疊加替換量擴容，建議關注信創核心標的中國軟件、達夢數據、軟通動力、金山辦公、納思達等。同時關注麒麟信安、誠邁科技、太極股份、中孚信息、遠光軟件、頂點軟件、中國長城等泛信創領域廠商。
校對：王錦程
