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人形機(jī)器人13日盤(pán)中再度走強(qiáng)，截至發(fā)稿，安培龍20%漲停，綠的諧波、三豐智能漲約15%，五洲新春斬獲3連板，新興裝備亦漲停，埃斯頓漲超8%。

消息面上，1月11日前MetaAR眼鏡負(fù)責(zé)人，目前OpenAI硬件負(fù)責(zé)人CaitlinKalinowski在X平臺(tái)上發(fā)布了三項(xiàng)機(jī)器人相關(guān)崗位，分別是電子感知、機(jī)械設(shè)計(jì)、技術(shù)項(xiàng)目經(jīng)理，該崗位全面覆蓋了從零部件到系統(tǒng)集成，且均面向從業(yè)經(jīng)歷8-10年的資深人士，此次招聘或拉開(kāi)了OpenAI重啟機(jī)器人研究的序幕。

據(jù)悉，OpenAI早期就專(zhuān)注于研發(fā)機(jī)器人，2017年在官網(wǎng)宣稱(chēng)其已經(jīng)創(chuàng)建了一個(gè)機(jī)器人系統(tǒng)，完全在模擬環(huán)境中進(jìn)行訓(xùn)練，并部署在實(shí)體機(jī)器人上。這一系統(tǒng)在看到一項(xiàng)新任務(wù)被完成一次后，就能夠?qū)W會(huì)這項(xiàng)新任務(wù)。2018年更是訓(xùn)練了一只類(lèi)似人類(lèi)的機(jī)械手，以前所未有的靈活性操縱實(shí)物。但2020年公司由于缺乏足夠訓(xùn)練數(shù)據(jù)，暫停了機(jī)器人項(xiàng)目，轉(zhuǎn)向生成式人工智能的研究。

中信證券指出，OpenAI重啟機(jī)器人項(xiàng)目，網(wǎng)絡(luò)公開(kāi)招聘項(xiàng)目管理、系統(tǒng)集成、機(jī)械結(jié)構(gòu)各方面領(lǐng)導(dǎo)型人才。這也符合我們之前對(duì)全球科技公司會(huì)在2025年重點(diǎn)投入機(jī)器人的判斷，該趨勢(shì)在特斯拉、英偉達(dá)、OpenAI陸續(xù)加碼后有望愈演愈烈。重點(diǎn)推薦特斯拉機(jī)器人產(chǎn)業(yè)鏈的核心環(huán)節(jié)：1）總成；2）減速器；3）絲杠；4）靈巧手。建議關(guān)注其他重要環(huán)節(jié)玩家。

此外，多方信息表明Optimus項(xiàng)目今年有望進(jìn)入量產(chǎn)加速期。根據(jù)X平臺(tái)TeslaOwnersSiliconValley用戶(hù)，1月9號(hào)馬斯克接受采訪時(shí)談到特斯拉在2025年將生產(chǎn)數(shù)千臺(tái)機(jī)器人并在自己的工廠初步測(cè)試。如果一切順利，2026年可能會(huì)生產(chǎn)5萬(wàn)到10萬(wàn)臺(tái)機(jī)器人，2027年再次擴(kuò)大十倍達(dá)到約50萬(wàn)臺(tái)機(jī)器人。同時(shí)，特斯拉意見(jiàn)領(lǐng)袖WholeMarsCatalog也于近期在X網(wǎng)站上發(fā)帖，稱(chēng)特斯拉將于2025年第四季度在德州工廠開(kāi)始大批量生產(chǎn)。

另外，1月7日2025年CES上，黃仁勛宣布英偉達(dá)的下一階段目標(biāo)是physicalAI，同時(shí)發(fā)布了Cosmos世界基礎(chǔ)模型。從2023年黃仁勛提出具身智能概念，到2024年組建團(tuán)隊(duì)GEAR專(zhuān)門(mén)研究通用具身智能，到2025年明確提出下階段的戰(zhàn)略規(guī)劃在physicalAI，公司在具身智能即機(jī)器人的投入在層層加碼。

華福證券表示，機(jī)器人板塊在國(guó)內(nèi)政策、英偉達(dá)、特斯拉等持續(xù)催化下逆勢(shì)走強(qiáng)。當(dāng)前機(jī)器人進(jìn)入快速迭代期，即將量產(chǎn)迎接快速放量。基于自主可控以及安全性角度考慮，國(guó)內(nèi)機(jī)器人產(chǎn)業(yè)鏈也將快速發(fā)展，國(guó)內(nèi)華為、字節(jié)、各車(chē)企近期動(dòng)作頻頻，機(jī)器人規(guī)劃有所加速。當(dāng)前華為、字節(jié)機(jī)器人產(chǎn)業(yè)鏈相關(guān)的投資機(jī)會(huì)將類(lèi)似2022年特斯拉剛宣布布局機(jī)器人一樣，作為一個(gè)新的主題方向，相關(guān)標(biāo)的會(huì)獲得市場(chǎng)的高度關(guān)注，相關(guān)投資機(jī)會(huì)可以積極參與。同時(shí)需關(guān)注特斯拉、英偉達(dá)、openAI等國(guó)際龍頭動(dòng)向(性能提升帶來(lái)的量產(chǎn)后的快速放量等）。

校對(duì)：祝甜婷