中國基金報
若暉
2025-02-06 14:23
早盤有資金借道ETF流入市場。
12月20日早盤，A股主要股指低開高走，市場逾4000股飄紅，滬指漲0.54%，深證成指漲0.62%，創業板指漲0.69%。科創板相關指數集體上漲，科創200以4.22%的漲幅居于首位，科創100、科創50漲幅均超過2%。
從板塊上來看，半導體概念盤中持續拉升，帶動大盤上行，早盤半導體行業獲主力資金凈流入達到121.11億元，另外消費電子、光學光電子主力資金凈流入居前。行情上來看，半導體板塊已連續3個交易日實現上漲，行業指數累計漲幅達到10%。
早盤有資金借道ETF流入市場，嘉實上證科創板芯片ETF早盤成交額達到31.94億元，國聯安中證全指半導體ETF早盤成交額為19.09億元，均接近昨日全天成交額。
多家機構表示，半導體行業將受益于人工智能熱潮加速增長。平安證券表示，半導體作為典型的周期和創新疊加的行業，在消費電子復蘇和人工智能的創新共振中，快速向好，尤其是存儲和處理器受益最為明顯。
申港證券表示，建議關注AI應用的軟硬件投資機會，關注端側AI和云計算數據中心的持續資本開支對半導體出貨的持續帶動。
AI眼鏡新品發布，概念股全線飆漲
12月20日早盤，AI眼鏡概念開盤全線走強，天鍵股份和億道信息漲停，博士眼鏡、星星科技、永新光學等漲幅居前，均在5%以上。
消息面上，12月19日閃極科技正式發布旗下首款AI眼鏡，首發售價999元。據介紹，閃極A1搭載閃極自研全球首款AI記憶系統——Loomo OS。該系統融入AI云盤、AI閃記、Agent Store、云端AI中心、數據安全系統、Hi閃極等服務。
官方稱，該眼鏡將實時錄音錄像的功能與多模態AI融合，即時解決各種問題；可以幫用戶識別眼前事物、文字翻譯等，還可以實時錄音錄像；支持“回溯模式”，可以保存開始拍攝前5—25分鐘的視頻。在會后的采訪中，閃極科技CEO張波表示，對于這一代產品的目標是年出貨量超過50萬臺，銷售金額超過6億元。
今年以來，AI眼鏡新品密集發布，科技巨頭加速布局，包括Meta、百度、Rokid、XREAL等廠商均發布新品AI眼鏡，據媒體報道，目前，OPPO、vivo、華為、騰訊、字節跳動都在評估AI眼鏡項目。
國金證券研報認為，AI云端算力需求持續旺盛，AI端側應用正在加速，有望給智能眼鏡、TWS耳機、可穿戴及手機/PC等硬件產品帶來創新和新的機遇，近期多家廠商發布智能眼鏡，2025年智能眼鏡有望迎來快速發展，隨著技術的不斷突破，2026年有望迎來大幅增長。
機構預測高增長名單出爐
據證券時報·數據寶統計，A股中布局AI眼鏡的概念股共有21只。從機構關注度來看，中科創達、明月鏡片、永新光學等10股獲得5家及以上機構評級，占比接近總數的五成。根據機構一致預測，13股今年有望實現盈利同比增長，其中3股2024年凈利潤增長率有望超過100%，包括匯頂科技、佰維存儲、航天宏圖。
匯頂科技在投資者問答平臺上表示，公司新一代屏下光線傳感器系列能實現環境光照度和相關色溫測量以及接近感應功能，可廣泛應用于智能手機、平板、個人電腦等移動終端，智能手表/手環、眼鏡等可穿戴設備。公司的多功能交互傳感器、音頻產品及解決方案已成功商用于品牌智能眼鏡。
佰維存儲11月以來已7次獲得投資者調研，公司在調研活動中表示，公司為Ray-Ban Meta（Meta與雷朋品牌推出的智能眼鏡）提供ROM+RAM存儲器芯片，是國內的主力供應商。公司在智能穿戴領域目前已進入Google、Meta、小米、小天才等知名企業，產品應用于其智能手表、智能眼鏡等。
從資金面上來看，12月以來，AI眼鏡概念股共獲得杠桿資金凈買入8.74億元，利亞德、匯頂科技、中科創達、卓翼科技、佰維存儲5股凈流入在5000萬元以上。
利亞德在投資者問答平臺上表示，公司光學動作捕捉技術可以用于AI眼鏡的定位、4D手勢追蹤等的精度驗證及評測，公司為國內外多家AR/VR眼鏡廠商提供過空間計算技術和產品。
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校對：王朝全
