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東興證券:電子行業迎來新的發展階段 看好三個方向
來源:證券時報網作者:闕福生2024-12-18 13:52

證券時報網訊,東興證券研報指出,當前硬件創新周期疊加AI浪潮,電子行業迎來新的發展階段。積極關注行業層面邊際變化,重視智能硬件端創新,看好三個方向:1)AI眼鏡:AI眼鏡是具有便攜和交互性的可穿戴設備,AI端側最佳載體之一。目前AI智能眼鏡發展仍處于探索期,多家公司布局探索AI智能眼鏡方案,包括傳統手機廠商、互聯網大廠以及初創公司等,2024年下半年有相關AI智能眼鏡新品亮相發布。建議關注:恒玄科技、瑞芯微等。2)高速銅連接:高速銅纜DAC具有成本低且能最大程度降低功耗的優勢,在服務器內部的短距離傳輸場景中實現高速平行互聯。英偉達作為全球AI產業的領航者,GB200NVL72基于Blackwell的架構,在性能上具有巨大的升級,采用銅纜連接方式作為數據中心柜內連接方式,將助力高速銅互聯將進入快速發展時期。建議關注:沃爾核材、神宇股份等。3)HBM:AI大模型的興起催生了海量算力需求,而數據處理量和傳輸速率大幅提升使得AI服務器對芯片內存容量和傳輸帶寬提出更高要求,HBM作為基于3D堆棧工藝的高性能DRAM,打破內存帶寬及功耗瓶頸。TrendForce集邦咨詢預估2025年HBM將貢獻10%的DRAM總產出,較2024年增長一倍。由于HBM平均單價高,估計對DRAM產業總產值的貢獻度有望突破30%。預計到2029年,HBM市場規模將增長至79.5億美元。建議關注:通富微電、長電科技等。

校對:蘇煥文

責任編輯: 劉少敘
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