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12月2日晚間，美國新一輪“實(shí)體清單”剛剛公布，立馬在各個(gè)半導(dǎo)體行業(yè)交流群內(nèi)引發(fā)激烈討論。

盡管市場此前對(duì)美國的新一輪限制有所預(yù)期，但力度之大、范圍之廣，讓不少業(yè)內(nèi)人士直呼“瘋狂”。有無奈、有悲觀，但也有人看到了機(jī)會(huì)，身處清單中的公司則表示會(huì)積極應(yīng)對(duì)。

“我們在準(zhǔn)備積極應(yīng)對(duì)，但這個(gè)事情顯然超出了單個(gè)公司的決策權(quán)限。”一位被列入清單的半導(dǎo)體公司相關(guān)人士對(duì)21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報(bào)道記者表示。

一位投資界人士則注意到清單所暗指的產(chǎn)業(yè)方向，其表示封測環(huán)節(jié)設(shè)備被高度重視，因?yàn)榍鍐沃辛腥肓藘纱簖堫^設(shè)備之一。

半導(dǎo)體行業(yè)向來是資本市場關(guān)注的焦點(diǎn)。在清單發(fā)布后，不少人注意到有多家知名上市公司在列，包括北方華創(chuàng)、拓荊科技、聞泰科技、華大九天、華峰測控、中科飛測、華海清科、南大光電、拓荊科技、盛美上海等。12月3日早間，多家公司對(duì)此作出了積極回應(yīng)。

但從二級(jí)市場的表現(xiàn)上看，“實(shí)體清單”的發(fā)布仍然對(duì)資金情緒有所影響。截至午盤，芯片股普跌，中科藍(lán)訊、華峰測控、敏芯股份跌超4%，芯朋微、力芯微、芯聯(lián)集成、北方華創(chuàng)跌超3%。

積極應(yīng)對(duì)

3日早間，華大九天率先就被列入清單進(jìn)行公開回應(yīng)。其稱，公司EDA工具軟件所涉及的核心技術(shù)來源于公司自有專利及自研所形成的技術(shù)，公司擁有相關(guān)技術(shù)的完整權(quán)利，能夠保證公司業(yè)務(wù)經(jīng)營的獨(dú)立性、完整性及其技術(shù)服務(wù)的安全可靠性。公司嚴(yán)格遵守國際商業(yè)慣例及法律法規(guī)，合規(guī)開展業(yè)務(wù)。

華大九天表示，“本次被美國列入實(shí)體清單的影響總體可控。目前公司經(jīng)營及財(cái)務(wù)情況正常，各項(xiàng)業(yè)務(wù)穩(wěn)步推進(jìn)。公司將抓住發(fā)展契機(jī)，加速推動(dòng)全流程EDA工具的國產(chǎn)化進(jìn)程。”

聞泰科技此次也被列入了名單。公開信息顯示，聞泰科技主營半導(dǎo)體IDM業(yè)務(wù)、光學(xué)模組業(yè)務(wù)和產(chǎn)品集成業(yè)務(wù)。公司半導(dǎo)體業(yè)務(wù)主體是旗下安世半導(dǎo)體，集芯片設(shè)計(jì)、晶圓制造和封裝測試等全產(chǎn)業(yè)鏈環(huán)節(jié)于一體。

21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報(bào)道記者獲悉，3日早間，聞泰科技緊急召開了一場電話會(huì)議，管理層針對(duì)清單影響進(jìn)行釋疑。在表示意外的同時(shí)，公司管理層表示正在對(duì)影響進(jìn)行評(píng)估。

在電話會(huì)上，公司相關(guān)人士表示，清單將聞泰科技（母公司）作為投資機(jī)構(gòu)的屬性列為一般實(shí)體清單，子公司實(shí)體業(yè)務(wù)開展不受影響。在對(duì)供應(yīng)端和采購端評(píng)估后認(rèn)為，對(duì)公司采購的影響相對(duì)有限。“后續(xù)還會(huì)進(jìn)一步評(píng)估影響，這是一個(gè)持續(xù)的工作。”

多家上市公司則從供應(yīng)鏈角度進(jìn)行了回應(yīng)。拓荊科技相關(guān)人士表示，公司是多個(gè)供貨源采購，國內(nèi)、國外都有供貨源，且之前也有一些備貨。經(jīng)評(píng)估，目前不會(huì)對(duì)公司和一些子公司的日常經(jīng)營產(chǎn)生實(shí)質(zhì)性影響，公司各項(xiàng)業(yè)務(wù)穩(wěn)步推進(jìn)，經(jīng)營狀況正常。

華海清科回應(yīng)，公司核心零部件大部分已經(jīng)實(shí)現(xiàn)自主可控，并和供應(yīng)商達(dá)成穩(wěn)定供應(yīng)關(guān)系。后續(xù)公司會(huì)繼續(xù)關(guān)注這一事件的影響，并和供應(yīng)商以及客戶做好溝通。華海清科主要產(chǎn)品為化學(xué)機(jī)械拋光（CMP）設(shè)備，CMP是先進(jìn)集成電路制造前道工序、先進(jìn)封裝等環(huán)節(jié)必需的關(guān)鍵制程工藝。

華峰測控是國內(nèi)最早進(jìn)入半導(dǎo)體測試設(shè)備行業(yè)的企業(yè)之一。公司相關(guān)人士表示，采購現(xiàn)在已經(jīng)基本上實(shí)現(xiàn)國產(chǎn)化，對(duì)公司業(yè)務(wù)沒有影響。

中科飛測專注于檢測和量測兩大類集成電路專用設(shè)備。公司回應(yīng)媒體稱，在四五年前已經(jīng)提前布局應(yīng)對(duì)外部措施，主要涉及零部件生產(chǎn)制造和銷售兩方面，公司關(guān)鍵零部件已經(jīng)實(shí)現(xiàn)全自產(chǎn)，銷售區(qū)域也主要面向國內(nèi)市場。

倒逼國產(chǎn)化加速

近年來，美國已經(jīng)多次發(fā)布“實(shí)體清單”，對(duì)中國半導(dǎo)體發(fā)展進(jìn)行限制，市場有所預(yù)期，并進(jìn)一步加深國產(chǎn)化的決心。

平安證券分析指出，此一輪“實(shí)體清單”重點(diǎn)轉(zhuǎn)向制裁設(shè)備企業(yè)，并對(duì)HBM和軟件工具進(jìn)行限制。相比此前列入實(shí)體清單的企業(yè)主要是龍頭半導(dǎo)體設(shè)計(jì)及設(shè)備公司不同，此次的清單對(duì)國內(nèi)產(chǎn)業(yè)鏈覆蓋的深度和廣度，都遠(yuǎn)較前幾輪制裁嚴(yán)厲。

“美國此舉將進(jìn)一步割裂全球半導(dǎo)體市場，也將倒逼國內(nèi)ICT行業(yè)加速國產(chǎn)化進(jìn)程。”平安證券稱。

其表示，一方面，半導(dǎo)體由于投入大、風(fēng)險(xiǎn)高，需要做到規(guī)模化和集聚化，全球化的供應(yīng)鏈可減輕單一國家和地區(qū)的投資壓力，分散風(fēng)險(xiǎn)并還能夠發(fā)揮各自的比較優(yōu)勢，避免重復(fù)造輪子，如此行業(yè)才可以得到更良性的發(fā)展。另一方面，美國的限制政策可能“損人不利己”，中國是全球重要的半導(dǎo)體產(chǎn)品和設(shè)備市場，也是全球不多的半導(dǎo)體產(chǎn)能投資活躍的區(qū)域，尤其是先進(jìn)設(shè)備需求量大，限制對(duì)中國的出口，也可能限制美國自身企業(yè)的發(fā)展。

中信證券研報(bào)指出，本次制裁仍然主要圍繞先進(jìn)制程的“小院高墻”式策略，意在卡住中國先進(jìn)半導(dǎo)體發(fā)展進(jìn)程，市場已有所預(yù)期，由于相關(guān)企業(yè)已有提前準(zhǔn)備，短期實(shí)際影響有限，長期而言則需放棄幻想，自立自強(qiáng)，有望進(jìn)一步加速全產(chǎn)業(yè)鏈國產(chǎn)化進(jìn)程。

中國商務(wù)部也做出表態(tài)：“半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)高度全球化，美方濫用管制措施嚴(yán)重阻礙各國正常經(jīng)貿(mào)往來，嚴(yán)重破壞市場規(guī)則和國際經(jīng)貿(mào)秩序，嚴(yán)重威脅全球產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈穩(wěn)定。包括美國企業(yè)在內(nèi)的全球半導(dǎo)體業(yè)界都受到嚴(yán)重影響。中方將采取必要措施，堅(jiān)決維護(hù)自身正當(dāng)權(quán)益。”

21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報(bào)道了解到，多家公司已經(jīng)加速去美化率。例如，中微公司在今年7月透露，目前主要零部件的自主可控率已達(dá)到90%以上，到第三季度末可以達(dá)到100%。至純科技在6月份的股東大會(huì)上表示，目標(biāo)在今年達(dá)到80%的在地化供應(yīng)鏈切換。

從半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)鏈格局來看，設(shè)備環(huán)節(jié)市場空間較大。據(jù)Omdia數(shù)據(jù)，在經(jīng)歷2023年的小幅回調(diào)后，全球半導(dǎo)體銷售額預(yù)計(jì)將在2024-2026年迎來新一輪增長；根據(jù)Gartner數(shù)據(jù)，預(yù)計(jì)2024年全球主要半導(dǎo)體企業(yè)的資本開支合計(jì)為1174億美元，設(shè)備是其中的主要組成部分。

相比之下，中國半導(dǎo)體設(shè)備國產(chǎn)率較低，但在快速滲透。此前有機(jī)構(gòu)預(yù)測，到2025年時(shí)，中國大陸的半導(dǎo)體設(shè)備國產(chǎn)化率會(huì)超過50%，初步擺脫對(duì)美國設(shè)備的依賴。

“說什么呢？加油干吧！一代人有一代人的使命。”在此次限制升級(jí)后，一位半導(dǎo)體行業(yè)資深從業(yè)人士在社交朋友圈說道。